Tutorial de Tableau: aprenda a visualizar datos con Tableau

Cuando habla de visualización de datos, la primera palabra que le viene a la mente es Tableau. Supongo que por eso es posible que esté leyendo este tutorial de Tableau porque ha oído hablar de las ventajas de Tableau.La demanda de está en su apogeo debido a su creciente adopción en el mercado.

Este es mi primer blog de esta serie de blogs de tutoriales de Tableau que explicarán cómo empezar a utilizar Tableau. Espero que disfrute aprendiendo sobre Tableau con este blog de tutoriales de Tableau.

Bueno, has venido al lugar indicado. En este tutorial de Tableau, aprenderá los siguientes temas:

• Importancia de la visualización de datos
• Herramientas de visualización de datos
• ¿Por qué Tableau?
• ¿Qué es Tableau?
• Familia de productos Tableau
• Más información sobre Tableau
• Visualizaciones
• Caso de uso: Datamatics

Primero comencemos este tutorial de Tableau entendiendo los conceptos detrás de la visualización de datos.

Importancia de la visualización de datos

La visualización de datos es una de las partes más importantes del análisis de datos. Siempre ha sido importante presentar los datos en un formato comprensible y visualmente atractivo. La visualización de datos es una de las habilidades que los científicos de datos deben dominar para comunicarse mejor con los usuarios finales.

Datos es la palabra aquí.

Primero, permítame darle una idea del tipo y la cantidad de datos con los que estamos tratando. Según SiliconAngle, había 2,5 zetabytes de datos almacenados en todo el mundo en el año 2012 y se prevé que alcance más de 50 zetabytes a finales de 2017. Para poner las cosas en perspectiva, estos datos han sido producidos en gran medida por sitios web y transacciones de plataforma. Agregue a esto el hecho de que habría un total de 20 mil millones de dispositivos “inteligentes” conectados a Internet para fines de 2020, ¡y las cifras pueden ser desconcertantes!

La visualización de datos permite a los científicos de datos conversar con sus usuarios finales. El resultado del análisis de datos no es comprensible de inmediato para las personas que no tratan directamente con los datos. La visualización de datos cierra esa brecha y hace que las personas aprecien la posibilidad del análisis de datos.

Consideremos el siguiente ejemplo para entender esto:

La siguiente imagen muestra las coordenadas xey de diferentes puntos que se trazarán en un gráfico. Los números se ven casi iguales, ¿no? Tal vez las líneas se vean similares después de que tracemos cada conjunto en la gráfica.

Entonces, ahora eche un vistazo a la imagen a continuación cuando trazamos estos puntos en nuestro gráfico:

Ves lo diferentes que se ven cuando realmente lo visualizas. No fue posible para nosotros averiguar la naturaleza de cada línea hasta que la visualizamos.

Tutorial de Tableau: Introducción a las herramientas de visualización de datos

Aquí están las 5 principales herramientas de visualización de datos que se utilizan ampliamente en BI:

1. Tablero
2. Qlikview
3. Casa
4. Microsoft power BI
5. Excel

Háganos saber un poco sobre todos ellos.

Tablero:

La versión básica de la herramienta de visualización de datos de Tableau es gratuita y puede realizar tareas habituales como:

• Análisis de datos de ventas
• Monitoreo de densidad de usuarios
• Segmentación de consumidores
• Seguimiento de gastos presupuestarios
• Categorizar y subcategorizar datos

Excel:

De hecho, puede hacer cosas bastante complejas con Excel, desde 'mapas de calor' de celdas hasta diagramas de dispersión. Como herramienta de nivel de entrada, puede ser una buena forma de explorar datos rápidamente o crear visualizaciones para uso interno, pero el conjunto limitado predeterminado de colores, líneas y estilos dificulta la creación de gráficos que se puedan usar en una publicación profesional. o sitio web.

Microsoft Power BI:

Microsoft Power BI es un servicio de análisis e inteligencia empresarial basado en la nube que proporciona una descripción general completa de sus datos más importantes.

Al conectarse a todas sus fuentes de datos, Power BI simplifica la evaluación y el intercambio de datos con paneles escalables, informes interactivos, elementos visuales integrados y más.

Casa:

Domo está diseñado para estar disponible para todos los usuarios comerciales, independientemente de su experiencia técnica, para ayudarlos a tomar mejores decisiones comerciales.

Domo lanzó recientemente Business Cloud, la primera plataforma abierta de autoservicio del mundo para administrar una organización completa. Business Cloud reúne los datos, las personas y la información que los usuarios necesitan para encontrar respuestas a preguntas comerciales críticas y tomar decisiones más rápidas y mejor informadas para mejorar el rendimiento.

Qlikview:

La plataforma de descubrimiento empresarial QlikView es una de las pocas herramientas de análisis visual que ofrece Qlik. QlikView no puede crear las mismas visualizaciones elegantes que ofrecen las otras herramientas, pero el modelo dinámico del software significa que puede analizar rápidamente sus datos en múltiples dimensiones. Además, QlikView puede trabajar con datos en la memoria en lugar de en su disco, lo que permite entornos de BI operacionales en tiempo real (como monitorear transacciones financieras).

QlikView puede trabajar con una amplia variedad de fuentes de datos, incluidos SAP, Oracle, Salesforce.com y otros archivos de datos heredados como hojas de cálculo de Excel. Además, QlikView puede combinar estas fuentes de datos dispares en una única visualización o panel.

Pero ahora la gran pregunta es ¿qué herramienta debería elegir? Bueno, yo digo que vayas con Tablero . Eche un vistazo a continuación para saber por qué.

¿Por qué Tableau?

A continuación, se muestran algunas de las ventajas o características de Tableau que le ayudarán a empezar a utilizarlo de inmediato.

Características de la mesa:

1. Visualizaciones aptas:

Tableau se conecta a muchas fuentes de datos diferentes y puede visualizar conjuntos de datos más grandes que los de Power BI. Una vez en Tableau, un panel muestra los conceptos básicos de los datos de los usuarios. Luego, el usuario puede profundizar en conjuntos de datos descargando una hoja de trabajo. A partir de ahí, pueden aplicar varias visualizaciones a los datos.

En Tableau, selecciona los datos y cambia entre visualizaciones sobre la marcha. Es más fácil saltar entre visualizaciones en Tableau.

Tableau visualiza los datos desde el principio, lo que le permite ver la importancia de inmediato. Tableau diferencia las correlaciones mediante el color, el tamaño, las etiquetas y las formas, lo que le proporciona contexto a medida que profundiza y explora a nivel granular.

2. Profundidad del descubrimiento:

Las funciones de Tableau brindan a los usuarios formas de responder preguntas mientras investigan visualizaciones de datos. La solución puede mostrar tendencias básicas como predicciones, utilizar consultas 'qué pasaría si' para ajustar los datos de forma hipotética y visualizar componentes de los datos de forma dinámica para realizar comparaciones.

3. Implementación:

Tableau ofrece una variedad de servicios de implementación y consultoría. Para la implementación a nivel empresarial, hay un proceso de cuatro pasos que se extiende por semanas, y para las implementaciones a menor escala, existen opciones de inicio rápido que pueden completar la configuración en cuestión de horas.

Tableau ofrece una variedad de servicios de implementación y consultoría. Para la implementación a nivel empresarial, hay un proceso de cuatro pasos:

• Fase 1: esta fase implica la planificación de TI, la consultoría de arquitectura, la verificación previa a la instalación, la instalación y verificación del servidor y la validación de la configuración de seguridad.
• Fase 2: la fase 2 implica trabajar con datos y migración de datos, incluido el modelado de datos, la extracción de datos, la extracción de datos, las fuentes de datos y el flujo de trabajo empresarial.
• Fase 3: en la Fase 3, hay una capacitación en el aula de dos días que cubre los conceptos básicos de Tableau, capacitación avanzada práctica y visualizaciones de creación y formato.
• Fase 4: esta fase final ayuda a las empresas a expandir el uso de Tableau en sus negocios. Incluye talleres de implementación donde se discuten temas como la evaluación de planes de acción y la definición de resultados medibles.

4. Funcionalidad de automatización:

Tableau es un poco más intuitivo con la creación de procesos y cálculos. Por ejemplo, al crear cálculos en formato tabular, la fórmula se puede escribir una vez, almacenar como un campo y aplicar a todas las filas que hacen referencia a esa fuente. Esto facilita la creación y aplicación de procesos recurrentes. La flexibilidad de Tableau también permite a los usuarios crear fórmulas personalizadas que no están disponibles en la mayoría de las herramientas.

5. Conectores de fuente de datos:

Tableau ofrece cientos de conectores nativos para extraer, limpiar y correlacionar datos de prácticamente cualquier fuente sin tener que crear un código personalizado.

Tableau extrae grandes conjuntos de datos de las fuentes para realizar un análisis rápido y ad-hoc mediante dos métodos diferentes: conexión en vivo y en memoria. Ambos se adaptan a su base de datos local y, según el tamaño y la capacidad, sincronizan los datos rápidamente extrayendo los datos relevantes a una consulta. También tiene una conexión general de Conectividad abierta de bases de datos (ODBC) para cualquier conexión que no tenga un conector nativo proporcionado. Esta es la razón, puede ver un gráfico de demanda creciente de .

Familia de productos Tableau

1. Tableau Desktop:

Es una visualización de datos y análisis de negocios de autoservicio que cualquiera puede usar. Traduce imágenes de datos en consultas optimizadas. Con Tableau Desktop, puede conectarse directamente a los datos de su almacén de datos para un análisis de datos actualizado en vivo. También puede realizar consultas sin escribir una sola línea de código. Importe todos sus datos al motor de datos de Tableau desde varias fuentes e intégrelos por completo combinando varias vistas en un panel interactivo.

2. Tableau Server:

Es más un software Tableau de nivel empresarial. Puede publicar paneles con Tableau Desktop y compartirlos en toda la organización con Tableau Server basado en la web. Aprovecha las bases de datos rápidas a través de conexiones en vivo.

3. Tableau Online:

Esta es una versión alojada de Tableau Server que ayuda a que la inteligencia empresarial sea más rápida y sencilla que antes. Puede publicar paneles de Tableau con Tableau Desktop y compartirlos con colegas.

4. Lector de mesa:

Es una aplicación de escritorio gratuita que le permite abrir y ver visualizaciones integradas en Tableau Desktop. Puede filtrar, desglosar datos, pero no puede editar ni realizar ningún tipo de interacción.

5. Mesa pública:

Este es un software gratuito de Tableau que puede utilizar para realizar visualizaciones, pero debe guardar su libro de trabajo o sus hojas de trabajo en Tableau Server, que cualquier persona puede ver.

Comprensión de Tableau

Comencemos por echar un vistazo a los tipos de datos que admite Tableau. Consulte el diagrama a continuación que muestra todos los tipos de datos compatibles de Tableau.

El diagrama anterior muestra los tipos de datos que admite Tableau con los ejemplos respectivos.

Ahora, los tipos de datos con los que estamos tratando también se pueden categorizar ampliamente en dos categorías y son:

• Medidas
• Dimensiones

Consulte el diagrama a continuación para comprender las diferencias entre Dimensiones y Medidas.

Para que le resulte más comprensible, se utiliza una dimensión para agregar más detalles para describir sus datos.

¿Cómo utilizar Tableau?

Solo debe seguir el siguiente mantra de 3 pasos para usar Tableau:

1. Conectarse a los datos
2. Juega con la interfaz de usuario
3. Crea visualizaciones

1. Conéctese a los datos

Lo primero que debe hacer en Tableau es conectarse a sus datos. Hay principalmente dos tipos de conexiones:

Conectarse a su archivo local o conectarse a un servidor.

Tableau puede conectarse a cualquier archivo o base de datos local, como:

• Excel
• Archivo de texto
• Acceso
• Archivo estadístico, o
• Otro archivo de base de datos.

La conexión local proporciona la máxima velocidad de procesamiento de datos.

Tableau también puede conectarse a su servidor de datos. Puede conectarse a casi cualquier tipo de servidor de datos. A continuación, se muestran algunas de las bases de datos más populares que Tableau puede conectar:

• Tableau Server
• Google analitico
• Google BigQuery
• Hortonworks Hadoop Hive
• MapR Hadoop Hive
• IBM DB2
• IBM BigInsights
• IBM Netezza
• Microsoft SQL Server
• Servicios de análisis de Microsoft
• Oráculo
• Oracle Essbase
• MySQL
• PostgreSQL
• SAP

Mientras trabaja en Tableau, los datos pueden tener Live Connection donde cualquier cambio en los datos de origen se actualizará automáticamente en Tableau. Por otro lado, los datos se pueden extraer al repositorio de Tableau para que cualquier cambio realizado aquí no afecte los datos de origen originales.

Uniones de datos

También puede integrar diferentes conjuntos de datos para vincularlos y producir mejores conocimientos. Hay diferentes formas de unir conjuntos de datos. Consulte el diagrama a continuación para comprenderlos todos.

En el diagrama anterior se muestran las cuatro opciones de combinación de conjuntos de datos disponibles en Tableau.

2. Juega con la interfaz de usuario

Así es como se ve la interfaz de usuario:

Java obtener la fecha de la cadena

UI- Muéstrame los datos

Este es el panel con el que puede crear visualizaciones. Puede crear una visualización diferente para representar su conjunto de datos. El siguiente diagrama muestra el panel de datos 'muéstrame':

Es posible que algunas visualizaciones no estén disponibles en ocasiones debido a un conjunto de datos incompatible.

A continuación, se muestran las visualizaciones más populares que se utilizan ampliamente en Tableau:

Mapa del árbol

Mapa de calor

Ahora, exploremos algunas opciones más disponibles en nuestra interfaz de usuario.

Menú

La barra de menú de Tableau consta de varias opciones para editar su visualización. Déjame explicarte uno por uno.

Menú Archivo

Este menú se utiliza para crear un nuevo libro de trabajo de Tableau y abrir libros de trabajo existentes tanto desde el sistema local como desde el servidor de Tableau. Las características importantes de este menú son:

• Configuración regional del libro de trabajo para configurar el idioma que se utilizará en el informe.
• Pegar hojas para pegar una hoja en el libro actual que se copia de otro libro.
• Opción Exportar libro empaquetado se utiliza para crear un libro de trabajo empaquetado que se compartirá con otros usuarios.

Menú de datos

Este menú se utiliza para crear una nueva fuente de datos para obtener los datos para su análisis y visualización. También le permite reemplazar o actualizar la fuente de datos existente.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Nueva fuente de datos para ver todos los tipos de conexiones disponibles y elegir entre ellas.
• Actualizar todos los extractos para actualizar la fuente del formulario de datos.
• Opción Editar relaciones se utiliza para definir los campos en más de una fuente de datos para vincular.

Menú de hoja de trabajo

Este menú se utiliza para crear una nueva hoja de trabajo junto con varias funciones de visualización como mostrar el título y los subtítulos, etc.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Mostrar resumen para ver el resumen de los datos utilizados en la hoja de trabajo como recuento, etc.
• Descripción emergente para mostrar la información sobre herramientas al pasar el cursor sobre varios campos de datos.
• Opción Ejecutar actualización se utiliza para actualizar los datos de la hoja de trabajo o los filtros utilizados.

Menú del tablero

Este menú se utiliza para crear un nuevo panel junto con varias funciones de visualización, como mostrar el título y exportar la imagen, etc.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Formato se utiliza para establecer el diseño en términos de colores y secciones del tablero.
• Comportamiento para vincular las hojas del tablero a URL externas u otras hojas.
• Opción Exportar imagen se utiliza para exportar una imagen del panel.

Menú Historia

Este menú se usa para crear una nueva historia que tiene muchas hojas o paneles con datos relacionados.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Formato se utiliza para establecer el diseño en términos de colores y secciones de la historia.
• Ejecutar actualización para actualizar la historia con la última fuente de formulario de datos.
• Opción Exportar imagen se utiliza para exportar una imagen de la historia.

Menú de análisis

Este menú se utiliza para analizar los datos presentes en la hoja. Tableau proporciona muchas funciones listas para usar, como calcular el porcentaje y hacer un pronóstico, etc.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Pronóstico para mostrar una previsión basada en los datos disponibles.
• Líneas de tendencia para mostrar la línea de tendencia de una serie de datos.
• Opción Crear campo calculado se utiliza para crear campos adicionales basados ​​en ciertos cálculos en campos existentes.

Menú Mapa

Este menú se utiliza para crear vistas de mapas en Tableau. Puede asignar roles geográficos a campos en sus datos.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Capas de mapa para ocultar y mostrar capas de mapa, como nombres de calles y fronteras de países, y agregar capas de datos.
• Codificación geográfica para crear nuevos roles geográficos y asignarlos a los campos geográficos en sus datos.

Menú de formato

Este menú se utiliza para aplicar las distintas opciones de formato para mejorar la apariencia de los paneles creados. Proporciona características como bordes, colores, alineación de texto, etc.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Fronteras para aplicar bordes a los campos que se muestran en el informe.
• Título y pie de foto para asignar un título y una leyenda a los informes.
• Tamaño de celda para personalizar el tamaño de las celdas que muestran los datos.
• Tema del libro de trabajo para aplicar el tema a todo el libro.

Menú del servidor

El menú del servidor se utiliza para iniciar sesión en el servidor de Tableau si tiene acceso y publicar sus resultados para que otros los usen. También se utiliza para acceder a los libros de trabajo publicados por otros.

Las características importantes de este menú son las siguientes:

• Publicar libro de trabajo para publicar el libro de trabajo en el servidor para que lo utilicen otros.
• Publicar fuente de datos para publicar los datos de origen utilizados en el libro de trabajo.
• Crear filtros de usuario para crear filtros en la hoja de trabajo para ser aplicados por varios usuarios cuando accedan al informe.

3. Crea visualizaciones

Más arriba, en este tutorial de Tableau, ha visto las diferentes opciones. La siguiente tabla le indica cómo elegir la visualización adecuada para su conjunto de datos entre muchas opciones disponibles.

Ahora, echemos un vistazo a un caso de estudio para comprender cómo Tableau puede ayudar a resolver problemas comerciales de la vida real.

Caso de uso de tablas: Datamatics

Datamatics es la subsidiaria del banco más grande del mundo basado en capitalización de mercado, negociando valores e inversiones en acciones. Brinda servicios en todas las áreas principales de inversión, como acciones, OPI, derivados, fondos mutuos, seguros, etc.

Necesidad de Negocios:

Al ser parte de una industria extremadamente dinámica, el seguimiento del más mínimo desarrollo del mercado es de máxima prioridad para el cliente. Necesitaban una solución que les permitiera reaccionar rápidamente a las distintas tendencias del mercado. Una solución que podría generar informes seguros, ad-hoc y sin problemas que podrían proporcionar una visualización de datos precisa.

Desafíos:

Incapaz de reaccionar rápidamente a los desarrollos del mercado y los requisitos regulatorios El sistema existente tenía un tiempo de respuesta alto que retrasó el proceso general de toma de decisiones.

Los informes de visualización de datos restringidos e inflexibles dieron como resultado una interpretación deficiente de los datos El sistema comprometió los aspectos de seguridad y tenía una alta dependencia del soporte de TI Falta de versatilidad efectiva para realizar análisis ad-hoc desde múltiples puntos de vista.

Solución:

Datamatics seleccionó Tableau, una herramienta de BI de visualización de datos líder en el mercado. Según los requisitos recopilados, se diseñaron varios paneles e informes para varios niveles. Consulte el diagrama a continuación para comprender cómo Datamatics hizo uso de Tableau:

Tableau estaba conectado con las bases de datos existentes de la organización. Se desarrollaron informes y paneles visuales únicos y relevantes para personas de diferentes niveles en la organización, así como para satisfacer las necesidades diarias de los diferentes departamentos.

Resultados:

• El tiempo necesario para generar informes analíticos / MIS se redujo a 1-2 días sin pérdida de datos.
• Integración eficiente de Excel y otros datos basados ​​en archivos planos con datos estructurados para crear conocimientos analíticos profundos y versátiles.
• Opciones de visualización de datos fáciles y optimizadas para dividir y cortar los informes para una visualización más significativa y completa.
• Funciones de seguridad mejoradas con acceso basado en roles.
• Nivel máximo de facilidad para distribuir y compartir los informes incluso entre miembros del equipo extendido.
• Se minimizó la dependencia del equipo de TI o de proveedores externos para la generación de informes.
• Fácil instalación e integración de la solución con el sistema existente reducido.
• Costo total de propiedad para el cliente Aumentó la identificación de oportunidades de venta cruzada y venta superior.

Así es como Tableau ayudó a Datamatics y ha estado ayudando a muchas otras empresas en todo el mundo.

Espero que hayas disfrutado leyendo este blog. En los próximos días, crearé más blogs en Tableau. Aprenderá a crear información adecuada, paneles de control, visualización de contribución y mucho más.

Puedes seguir adelante y verificar este blog también para aprender más.

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